Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше героиня погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли всё вокруг — лишь театральные декорации.
Пёстрые маски, деревянные куклы, завораживающие напевы — реальность и сцена сливаются. Она уже не понимает, где находится: на городской площади в чужой стране или в знакомом закулисье петербургского театра. Границы стираются, оставляя лишь тревожное ощущение двойственности.