Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых преступлений, и улики противоречивы — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Он чувствует к ней что-то большее, чем просто интерес, и это его настораживает. Если она замешана, то какую роль играет? И почему ему так трудно сохранить привычную отстранённость?